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電子:2015 首推集成電路芯片同方國芯、國民技術;射頻及新材料廠商信維通信;低估值品種聚飛光電、三環集團
2015-3-17 來源:互聯網 字號:【
電子:2015 首推集成電路芯片同方國芯、國民技術;射頻及新材料廠商信維通信;低估值品種聚飛光電、三環集團
上周(3 月 9 日-3 月 13 日)A 股電子行業指數上漲 2.94%,上證綜合指數上漲 4.06%,費城半導體指數下跌 0.65%,道瓊斯工業指數下跌 0.60%,臺灣電子指數下跌 0.78%,臺灣加權指數下跌0.69%。隨著集成電路板塊數據報喜、蘋果手表引領各種新技術冒頭,預計本周電子行業向上的機會較大。我們持續推薦同方國芯、國民技術、信維通信、立訊精密、聚飛光電、三環集團、海康威視。
(一)集成電路:2015 年堅定推薦集成電路!在國家一系列政策密集出臺及國內市場需求強勁的推動下,2014 年我國集成電路產業平穩較快增長,預計未來隨著產業投入加大、技術突破及規模效應、兼并整合等,集成電路產業將成為支撐自主可控信息產業的核心力量,2015 年將進入加速成長期。持續強烈推薦同方國芯、國民技術。 (二)蘋果:看好蘋果可穿戴設備及 Type-C 接口。3 月 9 日蘋果召開了 2015 年春季新品發布會,發布了 Apple Watch 和全新 12 寸 Macbook。對于 Apple Watch,我們認為其主要的銷售動力主要來自蘋果龐大手機客戶群的轉化,首發上市包括中國大陸對于其銷售支持的作用明顯,積極看好。國泰君安證券國盛證券   國聯證券股票軟件
看好 NFC+無線充電,繼續推薦信維通信、立訊精密;看好新材料、三環集團有機會在新材料領域突圍。
對于全新 Macbook,其把電源、視頻、數據接口統一成 Type-C 接口,我們認為其大膽推進 Type C 接口的做法有望被其他廠商跟進,從而加速 Type C 對移動智能設備電源、視頻和數據接口的整合進程,對相關連接器廠商形成實質性利好,看好立訊精密、得潤電子。 (三)大尺寸面板條線:看好 LED 背光廠商聚飛光電。 近年來,中國大陸平板顯示產業快速發展。隨著高世代面板線投產及大尺寸、高清電視熱銷,我們看好資產相對較輕、進口替代腳步加速的大尺寸背光、光學膜領域廠商聚飛光電。聚飛光電2014 年實現營業總收入 9.9 億元,較上年同期增長 31.43%,凈利潤 1.8 億元,較上年同期增長36.64%,符合預期。分配方案是 10 轉 9 送 3 股。 (四)海康威視:基于視頻終端的天然大數據端口邁向互聯網視頻服務的業務模式將支撐海康遠超千億市值。
2014 年海康威視研發投入 13 億元,占總收入的 7.55%;2014 年底員工總數 11984 人,其中研發人員占比 44.51%達 5333 人,公司基本已成為 A 股計算機/電子行業中研發投入最多的公司。持續強大的研發投入不僅使公司在現有的安防監控領域高速增長、利潤穩固,在圖像智能分析、云計算、大數據等核心技術領域也嶄露頭角。公司通過 IPC 端口,天然具備大數據優勢,可通過視頻數據提取及分析完成廣告分析、人流量統計以及消費者行為分析等各類重要應用,是不可多得的具備數據來源端口的最純正的大數據及云計算廠商。
(五)5G:中國信息通信研究院正在組織研究 5G,利好天線行業。
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