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建材:轉型與改革提估值,關注低油價持續受益品種
2015-3-17 來源:互聯網 字號:【
建材:轉型與改革提估值,關注低油價持續受益品種
推薦建材細分行業內龍頭成長股開爾新材以及主業平穩與轉型個股龍泉股份、納川股份;推薦受益于油價底部成本端改善品種偉星新材、東方雨虹;同時推薦國企改革受益個股北新建材、中國玻纖、海螺型材。 東興證券國都證券    申銀萬國證券股票軟件 
1)中長期推薦建材細分行業內的龍頭成長股,開爾新材:開爾新材產品線延伸、業務轉型有望提升業績增速和估值,開爾新材因重大事項停牌。 2)推薦原油價格趨勢性下跌帶來成本改善標的,前期推薦品種偉星新材、東方雨虹我們認為是底部再次布局良機。
3)國企改革:國企改革是貫穿 15 年建材板塊的投資主線之一,中國建材集團混合所有制經濟試點方案獲批,并提出試點獲批將在進一步優化控股權、業務運作進一步市場化、員工持股等方面進一步推進改革。我們判斷公告透露的信息預示無論在股權架構還是業務轉型層面,標的公司將有改革方案不斷落地。北新建材盈利能力提升空間大,中國玻纖全球化業務拓展值得期待,海螺型材成本端改善的邏輯也將持續。因此,我們認為國企改革標的值得布局。
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