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捷順科技(002609)跟蹤報告:社區 O2O 推廣加速,平臺價值凸顯
2015-3-17 來源:互聯網 字號:【
捷順科技(002609)跟蹤報告:社區 O2O 推廣加速,平臺價值凸顯
1.事件
公司與支付寶合作推廣“智慧停車”進展順利,福田物業先期試點項目順利驗收。 2.我們的分析與判斷
(一)與物業利益一致,產品把握業主剛需,公司有望低成本快速積累百萬級活躍用戶; (二)商業地產和小區兩大入口可以互相促進,并與城市通用戶無縫對接,覆蓋最廣闊的用戶群;
(三)平臺能力拉開與其他同行的差距,傳統業務市占率和盈利能力有望持續提升; 3.投資建議
公司轉型思路清晰,停車應用推廣進度超預期,15 年將大力推廣,公司價值將再上新臺階。
暫不考慮平臺化經營的業績貢獻,我們預計公司 14-16 年 EPS 為 0.33/0.45/0.63 元。維持“推薦”
評級,6 個月合理估值 34 元,對應目標市值 100 億。
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