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世榮兆業(002016)深度:插上理想的翅膀
2015-3-17 來源:互聯網 字號:【
世榮兆業(002016)深度:插上理想的翅膀
估值和投資建議
再次強調 2014 年 7 月 9 日首推時對公司“站在風口,擁抱未來”的判斷,雖然自首推至今股價已上漲 77%,但在牛市氛圍下,仍未充分體現其站在風口、擁抱未來的美好愿景。公司信息披露顯示其未來有望成為“基因治療”股,亦是軍工股及一帶一路概念股,我們據此推算出公司愿景估值區間為 15.0 元-18.1 元/股,相對現在的股價空間為 21%-46%,估值具吸引力。預計公司 15-17 年 EPS0.36/0.44/0.52 元,維持“買入”評級。 轉型“彈藥”足、實際控制人高比例持股易催生市值管理動力 通過定增股權整合完成,增強了公司資產完整性;世榮實業的大量的項目儲備(可售面積 319 萬方)將為公司戰略轉型提供充足“彈藥”;實際控制人的高持股比例(74%)容易引發市場對公司市值管理的想象。 有望插上“基因治療”翅膀,打造醫療產業鏈大平臺,空間廣闊 14 年12 月29 日董事長梁家榮在投資者互動平臺上被問及“是否有考慮過與華大基因合作”時表態“不排除與任何國內外一流的生命科學研發機構進行合作”。公司轉型“醫療”,打造可整合醫療服務全產業鏈的大平臺,領域涵蓋醫院、康復中心、基因研究機構及商服配套設施。我們預計到 2018 年,醫院、基因業務有望為公司貢獻利潤,現階段具估值提升想象空間。 西南證券西部證券   山西證券股票軟件
控股玉柴船動,涉足“軍工”,契合“海洋強國”戰略 公司控股玉柴船動,涉足“軍工”,契合海洋強國戰略。玉柴船動的合作伙伴全球船舶市場龍頭——瓦錫蘭(世界中速發動機市場占有率達 52%),其生產的中速柴油發動機已廣泛應用在海事、軍事領域(黃巖島、釣魚島),我們預計合資公司 2018 年有望盈利,現階段具估值提升想象空間。 環球影城有望落戶珠海鶴洲,公司有望再次站上風口 公司在斗門區擁有土儲超 300 萬方,若環球影城落地,這些項目儲備價值將大幅提升。若房價實現 100%漲幅,公司的地產 RNAVPS 將提升至 12.61 元。
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