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A股策略專題:小供給端的大機會:工業互聯網的產業鏈梳理
2015-3-17 來源:互聯網 字號:【
A股策略專題:小供給端的大機會:工業互聯網的產業鏈梳理
我們認為在工業互聯網所帶來的巨大變革中,產業鏈的供給端受益最多、且工業互聯網帶來的彈性較大,投資機會更明顯。建議從互聯網和智能制造兩條主線把握投資機會。 需求端:規模大、行業集中度高的企業將優先布局 工業互聯網具有明顯的規模效應,企業需要具有相當規模才能在初期即發揮工業互聯網的價值。大規模企業及大中型國企、軍工企業對布局工業互聯網有較強需求。 工業互聯網的普及需經歷從企業內部的垂直集成、企業間的橫向集成到企業與消費者間的端到端集成的過程。集中度高的行業中領先企業更有需求與能力帶動轉型。 重點關注來自能源業(電力、石油石化等)、制造業(軍工、精密制造、汽車等)、交運(鐵路、航空、港口)、公用事業(環保、安防)等對工業互聯網的需求。 供給端彈性大,由互聯網和智能制造兩條主線把握投資機會 互聯網:緊抓數據采集、數據傳輸、數據處理主線 數據采集領域關注傳感器、RFID 及監測儀器;數據傳輸領域關注工業以太網、IDC 及配套服務;數據處理領域關注云計算和數據存儲服務。另需關注信息安全相關。 智能制造領域,圍繞智能工廠建設把握軟硬件機會 硬件領域關注工業機器人、服務機器人和 3D 打印;軟件領域關注工業生產管理軟件和系統集成。 東興證券國都證券    申銀萬國證券股票軟件 
主要受益標的:通信行業的光環新網(借助云計算虛擬化實現戰略升級)、中恒電氣(能源互聯網的最大受益者)、東土科技(工業以太網、機器數據分析)、東方國信(從事電信大數據并布局鋼鐵冶金領域信息化)以及佳訊飛鴻(立足指揮調度系統和防災傳感網絡,布局工業數據分析);計算機行業的漢得信息(制造業信息化、供應鏈金融)、開元儀器(能源互聯網智能管控)、鼎捷軟件(工業 4.0+供應鏈金融);軍工行業的東華測試(工業 4.0、民參軍);科遠股份(智能制造、布局 C2M 平臺)、漢威電子(傳感器);機械行業的美亞光電(工業 4.0 應用色選機)、康力電梯、巨星科技(服務機器人爆發);家電行業的青島海爾(工業 4.0 應用典型)。
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